הגדרות – הוספת מודול inwise – אנליטיקת Contact / Lead

בזכות החיבור של Salesforce ו inwise ניתן לראות באופן מרוכז את פעילות אנשי הקשר וכן ריכוז של הסטורית הפעילות של איש הקשר בקמפיינים שנשלחו ב inwise.
לדוגמה, לראות שאיש קשר X הקליק על לינק בקמפיין מסוים, פתח קמפיין אחר, וקיבל קמפיין נוסף.
*אפשרות זו מתקיימת רק עבור סנכרון קמפיינים.

שלב מקדים: במסך הראשי של התוסף, יש להקליק על "Settings", ולהקליק על כפתור "Turn On/Off Track Activity Log".

הוספת מודול inwise – אנליטיקת Contact / Lead

יש להיכנס ל  Contact / Lead / Person Account  ולבחור באחד מאנשי הקשר / לידים הקיימים או ליצור איש קשר / ליד חדש.
בתצוגת Classic – יש להקליק על "Edit Layout".

בתצוגת Lightning – בסרגל התפריטים בצידו הימני של המסך, יש להיכנס ל:
Setup -> Objects and Fields -> Object Manager -> Contact / Lead / Person Account -> Page Layouts
ולבסוף להקליק על  "Contact / Lead Layout"

בתצוגות Classic + Lightning

1. יש להקליק על קטגורית "Related list" בתפריט.
2. יש לגרור את כפתור – "inwise Activity"
3. לשטח התצוגה
4. לשמירה וסיום יש להקליק על "Save".

לאחר הוספת המודול, יש להקליק על איקון "כלים" (1) ולבחור Properties" (2)"

בחלונית שתפתח, יש לבחור את השדות הבאים מ – "Available Field", ולהוסיפם על ידי הקלקה על "Add":
Activity No
Action Date
Action Type
Additional Data
Channel Type
inwise CampaignId

לסיום יש להקליק על "OK" ולבסוף על "Save".

עכשיו ניתן לראות באזור inwise Activity בתצוגת Contact / Lead / Person Account את הפעולות שביצע איש הקשר בקמפיינים שנשלחו דרך inwise.