לדוגמה, לראות שאיש קשר X הקליק על לינק בקמפיין מסוים, פתח קמפיין אחר, וקיבל קמפיין נוסף.
*אפשרות זו מתקיימת רק עבור סנכרון קמפיינים.
שלב מקדים: במסך הראשי של התוסף, יש להקליק על "Settings", ולהקליק על כפתור "Turn On/Off Track Activity Log".
הוספת מודול inwise – אנליטיקת Contact / Lead
יש להיכנס ל Contact / Lead / Person Account ולבחור באחד מאנשי הקשר / לידים הקיימים או ליצור איש קשר / ליד חדש.
בתצוגת Classic – יש להקליק על "Edit Layout".
בתצוגת Lightning – בסרגל התפריטים בצידו הימני של המסך, יש להיכנס ל:
Setup -> Objects and Fields -> Object Manager -> Contact / Lead / Person Account -> Page Layouts
ולבסוף להקליק על "Contact / Lead Layout"
בתצוגות Classic + Lightning
- יש להקליק על קטגורית "Related list" בתפריט.
- יש לגרור את כפתור – "inwise Activity"
- לשטח התצוגה
- לשמירה וסיום יש להקליק על "Save".
לאחר הוספת המודול, יש להקליק על איקון "כלים" (1) ולבחור Properties" (2)"
בחלונית שתפתח, יש לבחור את השדות הבאים מ – "Available Field", ולהוסיפם על ידי הקלקה על "Add":
Activity No
Action Date
Action Type
Additional Data
Channel Type
inwise CampaignId
לסיום יש להקליק על "OK" ולבסוף על "Save".
עכשיו ניתן לראות באזור inwise Activity בתצוגת Contact / Lead / Person Account את הפעולות שביצע איש הקשר בקמפיינים שנשלחו דרך inwise.
