לאחל להם מזל טוב, לשלוח להם הטבה אישית וכל זאת באמצעות האוטומציה השיווקית.
נדגים שליחת קמפיין אימייל מעוצב ליום הולדת, ב – 1 לכל חודש עבור כל חוגגי יום ההולדת באותו החודש. לשם כך, יש לבצע ארבעה שלבים:
- הגדרת שדה תאריך "יום הולדת" במערכת – מדריך על יצירה ועדכון שדות מידע.
- יצירת קמפיין אימייל "מזל טוב ליום הולדת" – מדריך על יצירה ועיצוב קמפיין אימייל.
- יצירת קבוצת פילוח של אנשי קשר – חוגגי יום ההולדת של החודש הקרוב.
- יצירת אוטומציה עם הטריגר תזמון – שתשלח מייל ב – 1 לכל חודש לחוגגי יום ההולדת באותו החודש.
שלב 3 – יצירת פילוח חדש
תחילה יש ליצור את קבוצת אנשי הקשר החוגגים יום הולדת במהלך החודש הבא, לשם כך, ניצור פילוח חדש. מדריך מפורט על יצירת פילוח.
במסך אנשי קשר וקבוצות, נקליק על יצירת פילוח חדש.
במסך הוספת/עריכת פילוח:
1. נזין שם לפילוח, בדוגמה זו "חוגגי יום הולדת בחודש הזה".
2. נבחר מאילו קבוצות אנשי קשר יפולטרו אנשי הקשר.
במקרה זה נבחר אנשי קשר מקבוצה פנימית (אחת או יותר) ונבחר את הקבוצות הרלוונטיות.
לסיום נקליק על יצירת פילוח חדש בתחתית השמאלית של המסך.
בהגדרת תנאים לפילוח נגדיר בשדה 1 – תאריך יום הולדת (1)
ובשדה 2 נבחר את התנאי – יום השנה בחודש הזה (2). כלומר, כל מי שחוגג יומהולדת בחודש הזה ללא התחשבות ביום ובשנת הלידה שלו.
לסיום, יש להקליק על שמור והצג אנשי קשר – תפתח רשימת אנשי הקשר שעונים על התנאי שהגדרנו הנ"ל.
הפילוח שיווצר הינו דינמי, כך שבכל חודש יתעדכנו אנשי הקשר שחוגגים יום הולדת באותו החודש.
שלב 4 יצירת אוטומציה – טריגר תזמון
ניצור אוטומציה חדשה. ישנו מדריך מפורט ליצירת אוטומציה.
הגדרת הטריגר
יש לבחור בתבנית אוטומציה ריקה.
כדי לערוך את הטריגר, יש להקליק על אייקון העיפרון (1).
בשדה סוג הטריגר לבחור "תזמון" (2).
בחלונית עריכת הטריגר, בשדה "חזרתיות" (2)- נבחר חודשי. על מנת שהאוטומציה תופעל אחת לחודש.
בשדה "חוזר כל" (3)- נגדיר יום 1 כל 1 חודשים. על מנת שהאוטומציה תופעל ביום הראשון של כל חודש.
נגדיר את "שעת השליחה" (4) – 08:00
נבחר את קבוצת הפילוח שיצרנו בשלב הקודם (5) – "חוגגי יום הולדת בחודש הבא".
על ידי סימון תיבת "האם ניתן לקבל את ההודעה שוב" – המערכת תשלח את המייל בכל שנה מחדש. במידה ונרצה שהמייל ישלח רק השנה (פעם אחת לכל לקוח), לא נסמן תיבה זו.
נעבור להגדרת הפעולה
יש להקליק על איקון העפרון, הנמצא בסמוך לפעולה (1).
בחלונית עריכת הטריגר, בשדה "סוג", יש לבחור ב "שלח אל איש הקשר אימייל " (2).
יפתח שדה של הגדרות נוספות, בו יש לבחור את הקמפיין אותו נשלח לאנשי הקשר שנבחרו. הכנו מראש קמפיין בשם: "מזל טוב ליום הולדת לקוחות לפי חודש".
נשמור ונמשיך לעוד הפעלת האוטוציה. לאחר מתן שם לאוטומציה נפעיל אותה.
מדריך מפורט על יצירת אוטומציה
מה יקרה עכשיו:
בכל ה 1 לחודש בשעה 8:00 בבוקר, ישלח קמפיין מייל "מזל טוב ליום הולדת ללקוחות לפי חודש", לחוגגי היומהולדת באותו החודש.
ב- 1 למרץ, יקבלו כל ילדי חודש מרץ מייל יום הולדת.
ב- 1 באפריל, יקבלו כל ילדי חודש אפריל מייל יום הולדת – וכך הלאה.
