ב- Salesforce

החיבור של Salesforce ו inwise יאפשר לך לסנכרן באופן אוטומטי:
רשימת המוסרים מהדיוורים, אנליטיקת חברי קמפיין (פרטנית) ולידים מדפי נחיתה של inwise.
במדריך זה נלמד כיצד להגדיר סנכרונים אוטומטיים אלו.

הגדרות וסנכרון מוסרים

  1. במסך של התוסף ב Salesforce, יש להקליק על כפתור ההגדרות 'Settings'
    Unsubscribe sync settings
  2. לאחר מכן, יש לבחור ב – 'Opt-in/Out configuration'
    sync settings
  3. במסך זה ניתן לבחור את הגדרות ההסרה באימייל וב- SMS, ולהגדיר מהו השדה שיסומן בתוסף inwise, במידה ואיש הקשר/ליד הסיר עצמו מהדיוור (מהאימייל שנשלח לנמעני Salesforce דרך מערכת inwise):
    1. Toogle Email Opt-in/Opt-out – Email – בסימון הגדרה זו (צ'קבוקס) והגדרת השדות הרלוונטים, כל פעם ששדות אלו יסומנו במסך איש קשר/ליד (ידנית) – האימייל יכנס לרשימת המוסרים בחשבון בinwise בהתאם.
    2. Toogle Email Opt-in/Opt-out – Mobile – בסימון הגדרה זו (צ'קבוקס) והגדרת השדות הרלוונטים, כל פעם ששדות אלו יסומנו במסך איש קשר/ליד (ידנית) – מספר הטלפון יכנס לרשימת המוסרים בחשבון בinwise בהתאם.
    3. Sync inwise to Salesforce – Email – בסימון הגדרה זו, מערכת inwise תדע איזה שדה לעדכן לאיש קשר/ליד במידה והסיר עצמו מדיוור אימייל ב-inwise.
    4. Sync inwise to Salesforce – Mobile – בסימון הגדרה זו, inwise תדע איזה שדה לעדכן לאיש קשר/ליד במידה והסיר עצמו מדיוור SMS ב-inwise.סיילספורס - הסבר הסרות
  4. לאחר סיום ההגדרות הרצויות יש להקליק על Save.
    *הערה – במידה ויש צורך לסנכרן מוסרים רטרואקטיבית (סנכרון ההסרות לא היה פעיל ונשלחו דיוורים מאינווייז) יש להקליק על כפתור –
    one time sync email/mobile unsubscribe from inwise.
    כל המוסרים מהתאריך המוצג ועד היום יעודכנו בהתאם לשדות המוגדרים במסך זה.
  5. יש להכנס לחשבון ה-inwise שלכם, ולאחר מכן כנסו ללינק הבא.
  6. הקליקו על הלינק – login to salesforce.
    ויפתח לכם מסך נוסף של סיילספורס המבקש אישור, לחצו על Allow.סיילספורס - חיבור חשבון
  7. לאחר ביצוע הפעולה ניתן לראות הודעה במערכת אינווייז שהחיבור בוצע – Logged in successfully.סיילספורס - חיבור הצליח
  8. במערכת אינוויז, בתפריט השחור בצד ימין, נווטו למסך 'אוטומציות' -> לחצו על 'יצירת אוטומציה' ובחרו בתבנית 'אוטומציה ריקה'.
  9. כעת נגדיר שכל פעם שמישהו מאשר את הסרתו המידע ישלח לסיילספורס.
    נבחר בטריגראיש קשר אישר את הסרתו תחת קטגוריית אימייל.
    *על מנת להגדיר טריגר זה עבור SMS, יש להוסיף טריגר נוסף ולבחור טריגר איש קשר אישר את הסרתו תחת קטגוריית SMS.
    נבחר פעולהשלח לדף אינטרנט – עם כתובת הלינק הבא:
    https://eu16.salesforce.com/services/apexrest/inwise/inwiseUnsubscribe
    בהגדרות הפעולה יש לסמן את שדה – הוסף הזדהות Oauth – ולבחור מהרשימה הנפתחת – Salesforce.
    *במידה ולא מופיעה רשומה תחת 'הוסף הזדהות Oauth', סימן שלא התבצע חיבור בין אינוויז לסיילספורס באופן תקין (סעיף 5).סיילספורס - אוטומצית הסרה10. יש להקליק על המשך, להזין שם לאוטומציה ולסיום להפעיל אותה.
    סיימנו! מעכשיו כל איש קשר שיסיר את עצמו – שדה ההסרה הנבחר יסומן בסיילספורס.

הגדרות סנכרון חברי קמפיין וסנכרון לידים בצורה אוטומטית

על מנת שהלידים יימשכו אוטומטית מדפי הנחיתה לSalesforce כל שעה, יש להיכנס לSettings בתוסף inwise, להקליק על הכפתור כדי להעבירו למצב – Turn On Landing Sync.

על מנת שאנליטיקת חברי הקמפיין (פרטני) יימשכו בצורה אוטומטית מרמת הקמפיין בSalesforce, יש להיכנס לSettings בתוסף inwise, להקליק על הכפתור כדי להעבירו למצב – Turn On Campaign Sync.

 


מה השלב הבא? הגדרת הוספת מודול inwise – שליטה ובקרת קמפיין