ב- Salesforce

החיבור של Salesforce ו inwise יאפשר לך לסנכרן באופן אוטומטי:
רשימת המוסרים מהדיוורים, אנליטיקת חברי קמפיין (פרטנית) ולידים מדפי נחיתה של inwise.
במדריך זה נלמד כיצד להגדיר סנכרונים אוטומטיים אלו.

הגדרות וסנכרון מוסרים

  1. במסך של התוסף ב Salesforce, יש להקליק על כפתור ההגדרות 'Settings'
    Unsubscribe sync settings
  2. לאחר מכן, יש לבחור ב – 'Opt-in/Out configuration'
    sync settings
  3. במסך זה ניתן לבחור את הגדרות ההסרה באימייל וב- SMS, ולהגדיר מהו השדה שיסומן בתוסף inwise, במידה ואיש הקשר/ליד הסיר עצמו מהדיוור (מהאימייל שנשלח לנמעני Salesforce דרך מערכת inwise):
    1. Toogle Email Opt-in/Opt-out – בסימון הגדרה זו, כל איש קשר/ליד שיוסמן לו את שדה ההסרה הדיפולטי של Salesforce – שדה Email Opt-Out – יכנס לרשימת המוסרים בחשבון בinwise.
    2. Sync inwise to Salesforce – email – בסימון הגדרה זו, מערכת inwise תדע איזה שדה לעדכן לאיש קשר/ליד במידה והסיר עצמו מדיוור אימייל ב-inwise.
    3. Sync inwise to Salesforce – mobile – בסימון הגדרה זו, inwise תדע איזה שדה לעדכן לאיש קשר/ליד במידה והסיר עצמו מדיוור SMS ב-inwise.
    Unsubscribe sync settings
  4. לאחר סיום ההגדרות הרצויות יש ללחוץ על Save.

הגדרות סנכרון חברי קמפיין וסנכרון לידים בצורה אוטומטית

על מנת שהלידים יימשכו אוטומטית מדפי הנחיתה לSalesforce כל שעה, יש להיכנס לSettings בתוסף inwise וללחוץ על הכפתור – Turn On Landing Sync.

על מנת שאנליטיקת חברי הקמפיין (פרטני) יימשכו בצורה אוטומטית מרמת הקמפיין בSalesforce, יש להיכנס לSettings בתוסף inwise וללחוץ על הכפתור – Turn On Landing Sync.

 


מה השלב הבא? הגדרת הוספת מודול inwise – שליטה ובקרת קמפיין