ב- Salesforce

החיבור של Salesforce ו inwise מאפשר לשלוח הודעות טקסט קצרות (SMS) בשתי דרכים:

שליחת הודעות SMS ישירות ממסך רשומת איש הקשר/ליד

יש להכנס לתפריט Contacts / Leads ולבחור באחד אנשי הקשר או הלידים.
במסך רשומת איש הקשר/ליד יש להקליק על כפתור "Send SMS".
בתצוגת Classic

Send SMS

בתצוגת Lightning

Send SMS - lightning

במסך שיפתח:

11. יש לבחור מספר נייד לשליחת הSMS מרשימת המספרים הניידים בחלונית Send To.

12. בחלונית SMS Body יש לכתוב את תוכן הודעת הטקסט.

13. ניתן להוסיף שדות אישיים מתוך פרטי איש הקשר / ליד ישירות לתוכן הSMS. לשם כך יש לבחור בשדה הרצוי מחלונית Merge Contact Fields ולהקליק על כפתור ההוספה – Add.

14. ניתן להוסיף דף נחיתה פעיל של inwise להודעת הטקסט. לשם כך יש לבחור את דף הנחיתה הרצוי מחלונית Landing Pages.

15. בסיום, יש ללחוץ על כפתור השליחה – Send.

*הערה: מכיון שהשליחה הינה לאיש קשר יחיד, לא יתווסף קישור להסרה מרשימת תפוצה באופן אוטומטי. כדי להוסיף קישור זה באופן אוטומטי לכל הודעת SMS שנשלחת יש להגדיר זאת בחשבונכם ב – inwise.

 

16. לאחר שליחת הSMS ניתן לראות תחת היסטורית פעילות (Activity History) של איש קשר / ליד – פעילות של שליחת SMS דרך inwise. על מנת לראות את תוכן הודעת הטקסט יש ללחוץ על הרשומה הרצויה (inwise SMS).

שליחת הודעות SMS ממסך תצוגת הסטוריית שליחות

בתצוגת Classic

ניתן לשנות את אופן התצוגה של ההתכתבות באופן הבא: במסך הראשי של התוסף, באזור "inwise Messaging History", יש להקליק על  "Conversation View"

Salesforce - SMS 4

אופן התצוגה של ההתכתבות תהיה:

Salesforce - SMS 5

פרטי השולח

שם/טלפון השולח של הודעת ה SMS שתופיע אצל מקבלי ההודעה, הנה בהתאם למידע שמוגדר בחשבונכם ב inwise.
במידה ומוגדרים לכם מספר שמות/ מספרי שולח, המידע שיופיע יהיה הראשון ברשימה.
במידה וברצונכם להחליף למספר/שם אחר, יש להגדיר זאת בחשבון ה Salesforce שלכם באופן הבא:
באיזור ה- SMS Configuration, יש להקליק על "EDIT".
במסך שיפתח בשדה "SMS sender" עדכנו את שם/מספר הטלפון שתרצו שיופיע בפרטי השולח.
במידה ומספרי הטלפון של אנשי הקשר נשמרים בחשבונכם ב Salesforce  כמספרים מקומיים, לדוגמה 051-1234567.
בחרו בשדה "Country" את קידומת המדינה הרלוונטית (3).
וסמנו את תיבת  Trim Leading Zero" (2)".
במידה ומספרי הטלפון שלכם בפורמט בינלאומי, לדוגמה 972-51-1234567
השאירו את שדה Country" (3)" ללא בחירה.

Salesforce SMS