ב- Salesforce

בחלק זה נלמד איך לקשר את חשבון inwise לתוסף הSalesforce ולהגדיר אותו.

1.יש להתקין את תוסף inwise לSalesforce בחינם מחנות הAppExchange.

2. לאחר התקנת התוסף, ניתן יהיה לראות אותו ברשימת האפליקציות בSalesforce.
כעת, יש להיכנס למסך הראשי של התוסף ולהקליק על – "Accounts Configurations":

3. במסך הגדרות החשבון שתי אפשרויות:

 

יצירת חשבון חדש ב inwise – במידה ואין לך חשבון ב -inwise, ניתן ליצור חשבון חדש ישירות מהתוסף. לאחר הכנסת הפרטים יש להקליק על כפתור "Go To Home" על מנת לחזור למסך הראשי של התוסף, שם ניתן לראות שהחשבון מקושר. לאחר שיש לכם חשבון ב- inwise המשיכו לשלב הבא.

חשבון קיים ב – inwise– יש לעדכן את שם חשבון וה-Token (קוד המזהה את חשבון inwise מול Salesforce). במידה ואין ברשותך את ה- Token, ניתן ליצור אותו דרך החשבון שלך ב – inwise:

  1. בסרגל התפריטים העליון, יש להקליק על האייקון של ה'איש הקטן' ולאחר מכן על – "Api Key".Api key
  2. יש להקליק על כפתור "ApiKey" חדש ולאחר מכן על Save.
  3. Api Key חדש בסטטוס פעיל יופיע על המסך, יש להעתיק את מחרוזת האותיות והמספרים (ApiKey).
  4. לאחר קבלת הקוד יש להכניס את שם החשבון ואת ה-Token במקום הנכון וללחוץ Save.

SF_Getting_Started_2


**הערה חשובה**
ישנם מקרים בהם מערכת Salesforce לא תאפשר להשלים את התהליך, כיוון והתקשורת בין Salesforce לinwise לא מאופשרת. במקרה זה יש לבצע את השלבים הבאים:

• יש להיכנס למסך הגדרות / Setup ב-Salesforce על ידי הקלקה על אייקון גלגל השיניים (1) ולאחר מכן לבחור ב – Setup .
• בסרגל התפריטים הימני, הקלקה על "Security Controls" או "Security" תפתח סרגל תפריטים נוסף (2), בו יש לבחור ב "Remote Site Settings
• יש להקליק על "Edit" בשורה של inwise
• לסמן ב "וי" את תיבת הסימון בשם "Active" ולסיום לשמור.


4. לאחר מעבר למסך הראשי של התוסף, נוכל לראות שהחשבון נוסף לרשימת החשבונות. כעת יש למפות שדות של inwise מול Salesforce ע"י לחיצה על Field Mapping:

במסך זה יש להגדיר שדות של Contact ו-Lead בהתאם לשדות בinwise. תמיד ניתן ליצור עוד שדות בinwise ולחזור למיפוי שדות בתוסף כדי למפות את השדה. לאחר מיפוי השדות יש ללחוץ על Save.

5. לפעמים לארגונים יש מספר מחלקות וכל מחלקה עובדת על תוכן אחר לגמרי. במקרה זה ניתן לקשר כמה חשבונות inwise לחשבון Salesforce. ניתן לפתוח עוד חשבונות ולקשרם כפי שמצוין לעיל.

6. ניתן להיכנס לחשבון inwise ישירות מתוסף הSalesforce ע"י לחיצה על שם החשבון:

SF inwise account login

אם נפתחה הודעה האם לעבור לדף יש לאשר. בנוסף, יש לאפשר קפיצת Pop-Up מתוך הSalesforce למעבר חלק יותר בפעם הבאה שנרצה להיכנס לחשבון inwise:

סיימנו את השלב הראשון של הגדרת התוסף וקישורו לחשבון inwise.בשלב הבא נלמד איך לבצע הגדרות הסרה וסנכרון מוסרים.