ב- Salesforce

החיבור של Salesforce ו inwise מאפשר לשלוח הודעות טקסט קצרות (Sms) ישירות ממסך רשומת איש הקשר / ליד.

יש להיכנס ל  Contact / Lead / Person Account  ולבחור באחד מאנשי הקשר / לידים הקיימים או ליצור איש קשר / ליד חדש.
בתצוגת Classic – יש להקליק על Edit Layout.

 Setup fast SMS - Salesforce

בתצוגת Lightning – בסרגל התפריטים בצידו הימני של המסך, יש להיכנס ל:
Setup -> Objects and Fields -> Object Manager -> Contact / Lead / Person Account -> Page Layouts
ולבסוף להקליק על  Contact / Lead Layout

 Setup fast SMS - Salesforce

בתצוגת Classic

  1. יש להקליק על קטגורית Buttons בתפריט.
  2. יש לגרור את כפתור – Send SMS לאזור כפתורי Classic.
  3. לשמירה וסיום יש להקליק על Save.

בתצוגת Lightning

  1. יש להקליק על קטגורית Mobile & Lightning Actions בתפריט.
  2. יש לגרור את כפתור – Send SMS לאזור כפתורי Lightning.
  3. לשמירה וסיום יש להקליק על Save.

SF fast SMS

עכשיו ניתן לראות את כפתור שליחת הSMS המהיר בתצוגת Contact / Lead / Person Account.

למדריך שליחת SMS מהיר