ב- Salesforce

ע"י שימוש בסנכרון ניתן להגדיר פילטרים על רשימות אנשי הקשר והלידים בSalesforce, לתזמן את הסנכרון לשעה מסויימת בכל יום כך שרשימת אנשי הקשר / לידים תהיה מעודכנת בinwise. בנוסף, יש אפשרות לסנכרן View של אנשי קשר או לידים בSalesforce.

סנכרון רגיל

1. במסך הראשי של תוסף inwise לSalesforce יש ללחוץ על – New Sync Wizard:

SF_Sync_1

2. בחר שם לסנכרון, בחר את החשבון שאליו נרצה לסנכרן, בחר שם לקבוצה בinwise ועבור לשלב הבא (יש אפשרות לבחור בקבוצת Salesforce קיימת מהרשימה הנפתחת):SF_Sync_2

3. בחר באנשי קשר, לידים או שניהם.SF_Sync_3

כעת יש לבחור את הפילטרים שנרצה לקיים על אנשי הקשר / לידים. אפשר להוסיף עוד תנאי ע"י לחיצה על הפלוס הירוק.

יש לשים לב לסימון האפשרות:

Add leads/contacts to group (don't delete existing records from inwise)

אם לא נסמן את האפשרות הזו, כל פעם שהסנכרון ירוץ, כל אנשי הקשר שהיו בקבוצה בinwise יימחקו ויוחלפו באנשי הקשר העונים על הפילטרים בסנכרון הנוכחי.

אם נסמן את האפשרות הזו, כל פעם שהסנכרון יופעל, אנשי הקשר העונים על הפילטרים בסנכרון יתווספו לאנשי הקשר הקיימים בקבוצה בinwise, ללא מחיקת אנשי קשר קיימים.

לאחר מכן, נלחץ על Save.SF_Sync_4

4. במסך הבא נראה תצוגה מקדימה של אנשי הקשר שעמדו בתנאים שהגדרנו. נוכל לבחור לתזמן או להריץ את הסנכרון ע"י לחיצה על Schedule.SF_Sync_5

5. במסך הבא נוכל לתזמן את הסנכרון שירוץ כל יום בשעה מסויימת, לאחר הגדרת השעה יש לבחור ב Save & Schedule. במידה ונרצה להריץ את הסנכרון באופן ידני יש ללחוץ על Execute Now:

SF_Sync_6

6. מהמסך הראשי של התוסף נוכל תמיד לערוך את הסנכרון ע"י לחיצה על Edit או לתזמן / להריץ באופן ידני ע"י לחיצה על Schedule:

SF_Sync_7

7. כעת נוכל להיכנס לinwise ולראות שעלתה קבוצה עם מספר אנשי הקשר שסנכרנו:

SF_Sync_11

סנכרון VIEW

סנכרון View מאוד דומה לסנכרון רגיל – יש ללחוץ על (New Sync (Views במסך ראשי של תוסף inwise:

SF_Sync_9

יש לתת שם לסנכרון, לבחור חשבון שאליו נרצה לסנכרן, לבחור שם לקבוצה או לבחור קבוצה קיימת. לאחר מכן יש לבחור האם נרצה לסנכרון View של אנשי קשר או לידים ואז לבחור את הView.

כמו במסך הסנכרון הרגיל גם כאן יש את אפשרות מחיקה או הוספה לאנשי קשר הקיימים בקבוצה בכל פעם שהסנכרון רץ.

שים לב: ישנה הגבלה של Salesforce – ניתן לסנכרן עד 10,000 בסנכרון View. אם יש צורך לסנכרן יותר ממספר זה יש להשתמש בסנכרון רגיל.SF_Sync_10

לאחר השלמת ההגדרות יש לבחור בSave ונראה את אנשי הקשר מהView. נלחץ על Save שוב ונעבור למסך הראשי.

בלחיצה על Schedule תחת הסנכרון שיצרנו, נוכל לתזמן שעת סנכרון יומי או להריץ ידנית.

כעת נוכל להיכנס לinwise ולראות שעלתה קבוצה עם מספר אנשי הקשר שסנכרנו:

SF_Sync_11